Suivi quotidien des encours et de la performance commerciale

Identifier rapidement les tendances de collecte / décollecte et proposer rapidement des actions commerciales ciblées pour chaque catégorie d’investisseur.

L’analyse des encours est une tâche difficile à réaliser et souvent négligée au sein des sociétés de gestion aujourd’hui. Il est parfois complexe d’obtenir des réponses à des questions simples en apparence : quel est le niveau de détention de l’encours par catégorie d’investisseurs ? Quels sont les investisseurs qui ont le plus collecté / décollecté ces derniers jours ? Quels sont ceux qui ont le plus décollecté ? Quel a été l’impact de telle ou telle action commerciale sur telle ou telle catégorie d’investisseurs ? Quels produits, quels pays ont sur- ou sous-performé la semaine dernière ? Quels sont mes meilleurs commerciaux ?

Cela ne tient pas à la difficulté des analyses à effectuer (sommes, moyennes …), mais bien davantage au morcellement de l’information : CRM géré par les commerciaux, fichiers de S/R transmis par le dépositaire, référentiel géré par l’équipe produit … La réconciliation et la mise en qualité de ces données nécessite un travail manuel titanesque et à faible valeur ajoutée.

La plateforme de data automation de Scaled Risk permet d’automatiser les tâches d’intégration de données en silos (CRM, dépositaire, référentiel…), de traitement de la qualité et de réconciliation – tout en intégrant des calculs financiers.Le résultat ? Une vue consolidée, propre et constamment rafraîchie des souscriptions et des rachats par catégorie d’investisseurs, produits, pays, etc.